OZNÁMENÍ; ALIACHEM a.s.
POVINNÁ NABÍDKA PŘEVZETÍ
učiněná v souladu s ustanovením §§ 183a až 183c a 183e až 183g zákona
č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, v platném znění (dále jen «zákon»)
CAPITAL PARTNERS a.s., obchodník s cennými papíry a člen Burzy cenných
papírů Praha, se sídlem Dušní 22, 110 05 Praha 1, identifikační číslo
60281308 (dále jen «obchodník»), jako řádně zmocněný zástupce společnosti
UNIPETROL, a.s., se sídlem Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, okres
Mělník, PSČ 278 52, identifikační číslo 61672190 (dále jen
«navrhovatel»), činí z důvodu splnění povinnosti podle § 183b odst. 1
zákona povinnou nabídku převzetí (dále jen «nabídka»), týkající se všech
účastnických cenných papírů vydaných společností
ALIACHEM a.s.
Sídlo: Praha 10, Kodaňská 46
IČO: 60108916
(dále jen «cílová společnost»)
1. Navrhovatel spolu s osobou jednající s ní ve shodě, společností
AGROBOHEMIE a.s., se sídlem Roháčova 1099/83, Praha 3, PSČ 130 00,
identifikační číslo 63078121 (dále jen «AGROBOHEMIE») získal ke dni
26. 2. 2001 podíl na hlasovacích právech cílové společnosti (dále
jen «podíl») v rozsahu 75,4417 %, čímž překročil hranici uvedenou
v § 183b odst. 1 zákona, a dne 27. 2. 2001 vznikla povinnost nabídku
učinit.
2. Ke dni předložení nabídky podle § 183e odst. 7 zákona činil podíl
navrhovatele 27,9449%, podíl AGROBOHEMIE 50,1723% a celkový podíl
obou osob činil 78,1172%. Podíly jsou totožné s podíly na základním
jmění cílové společnosti. Navrhovatel měl 10,7042% podíl na emisi
podle odst. 3 písm. a) této nabídky a 47,5794% podíl na emisi podle
odst. 3 písm. b) této nabídky. AGROBOHEMIE měla 60,3531% podíl na
emisi podle odst. 32 písm. a) této nabídky a 38,5779% podíl na emisi
podle odst. 3 písm. b) této nabídky. Obě osoby jednající ve shodě
měly společně 71,0573% podíl na emisi podle odst. 3 písm. a) této
nabídky a 86,1573% podíl na emisi podle odst. 3 písm. b) této nabídky.
3. Nabídka se vztahuje na tyto účastnické cenné papíry:
a) zaknihované registrované akcie na majitele o jmenovité hodnotě
1000,- Kč, ISIN CZ0005091959,
b) zaknihované registrované akcie na majitele o jmenovité hodnotě
100,- Kč, ISIN CZ0005112607.
4. Navržená cena činí 132,- Kč za jeden cenný papír podle odst. 3
písm. a) této nabídky a 13,20 Kč za jeden cenný papír podle odst. 3
písm. b) této nabídky. Cena byla stanovena postupem podle § 183c
odst. 3 zákona a její přiměřenost byla doložena znaleckým posudkem
č. 9/2001 znalce Doc. Ing. Františka Čiháka, CSc., a znaleckým
posudkem č. 1/2001 znalce Ing. Zdeňka Franty, CSc. Posudkem znalce
Doc. Ing. Františka Čiháka, CSc., byla stanovena hodnota jedné akcie
podle odst. 3 písm. a) této nabídky ve výši 100,14 Kč a jedné akcie
podle odst. 3 písm. b) této nabídky ve výši 10,01 Kč. Posudkem
znalce Ing. Zdeňka Franty, CSc., byla stanovena hodnota jedné akcie
podle odst. 3 písm. a) této nabídky ve výši 126,27 Kč a jedné akcie
podle odst. 3 písm. b) této nabídky ve výši 12,63 Kč. Posudky znalců
v podobě bez příloh, včetně použitých metod stanovení hodnoty akcií,
jsou uveřejněny na webové stránce obchodníka www.capart.cz.
Originály posudků včetně příloh jsou k nahlédnutí v sídle obchodníka.
5. Průměrná cena podle § 183c odst. 3 zákona činí 131,49 Kč pro jeden
cenný papír podle odst. 3 písm. a) této nabídky a 10,43 Kč pro jeden
cenný papír podle odst. 3 písm. b) této nabídky.
6. Prémiová cena činí 154,22 Kč pro jeden cenný papír podle odst. 3
písm. a) této nabídky a 15,42 Kč pro jeden cenný papír podle odst. 3
písm. b) této nabídky.
7. Zájemci oznámí přijetí nabídky tím, že podají řádně vyplněný a
platný pokyn k přijetí veřejného návrhu smlouvy k nabídce převzetí
podle čl. 75b Tržního řádu RMS (dále jen «pokyn»), a to na
kterémkoli obchodním místě RM-Systému (dále jen «RMS») nebo
prostřednictvím dalších technických prostředků, umožňujících zadat
takový pokyn. Pokyn musí kromě identifikace prodávajícího, zvoleného
způsobu úhrady kupní ceny a dalších povinných náležitostí Tržního
řádu RMS k podání pokynu obsahovat cenu podle odst. 4 tohoto návrhu,
ISIN, počet převáděných cenných papírů a registrační číslo
navrhovatele (protistrany) v RMS 67915301-6. Okamžik uzavření
smlouvy je v souladu s Tržním řádem RMS stanoven na následující
provozní den RMS v 00.00:01 hodin.
8. Akcie budou převáděny proti převodu kupní ceny nejdříve třicátý
provozní den RMS po uzavření smlouvy a nejpozději 60 dnů od uzavření
smlouvy. Kupní cena bude prodávajícímu uhrazena způsobem zvoleným na
pokynu. Prodávající uhradí svoji část poplatků podle ceníku RMS
samostatně. Pokyny neplatně podané, nesprávně vyplněné, nebo
obsahující jinou cenu než výše uvedenou, či trpící jinou vadou
nebudou provedeny a smlouva nebude uzavřena.
9. Odvolání přijetí nabídky před uzavřením smlouvy vylučují pravidla
RMS, s výjimkou zrušení pokynu ještě před uzavřením smlouvy. Byla-li
smlouva uzavřena, může prodávající od smlouvy odstoupit do uplynutí
doby závaznosti nabídky podáním «pokynu k odstoupení od uzavřené
smlouvy na základě nabídky» do RM-Systému, a to v souladu s čl. 75d
Tržního řádu RMS. Byl-li již převod akcií uskutečněn, bude vrácena
kupní cena proti zpětnému převodu cenných papírů.
10. Nebude-li přijetí nabídky navrhovatelem potvrzeno do jednoho
měsíce od uplynutí její závaznosti, má se přijetí návrhu za potvrzené.
11. Nabídka je závazná čtyři týdny od data jejího uveřejnění. Nabídka
bude prodloužena o dalších 10 pracovních dnů od uveřejnění jejích
výsledků v souladu s § 183a odst. 14 zákona.
12. Navrhovatel předpokládá, že bude podnikat v současných nosných
oborech podnikání cílové společnosti a nemá v úmyslu iniciovat
opatření, která by se významně dotkla jejích zaměstnanců, členů
orgánů a podmínek zaměstnanosti.
13. Kupní cena bude financována z vlastních disponibilních zdrojů
navrhovatele.
14. S případnými dotazy týkajícími se této nabídky se obracejte na
obchodníka, tel.: 02/24816092-4, fax: 02/24814216, E-mail:
info@capart.cz. Na webové stránce obchodníka www.capart.cz je
k dispozici seznam všech obchodních míst RM-Systému, a.s., v České
republice, na kterých je možno získat podrobné informace o způsobu
podání obchodního příkazu a podat obchodní příkaz k prodeji akcií
nebo k odstoupení od uzavřené smlouvy podle této nabídky.
Stanovisko cílové společnosti: Představenstvo a dozorčí rada společnosti
ALIACHEM a.s. na svém společném zasedání dne 26. 3. 2001 po projednání
návrhu nabídky došly k závěru, že předložená nabídka je v zájmu
zaměstnanců, věřitelů a akcionářů, a to z následujících důvodů:
Navrhovatel a osoba jednající s ním ve shodě jsou vůči společnosti
ALIACHEM a.s. ovládajícími osobami a zároveň
a) významnými strategickými partnery,
b) významnými nositeli synergických efektů v rámci chemického průmyslu,
c) významnými partnery, kteří umožní posílení společnosti na trhu.
117895-15/01
