Obchodní věstník - Portál veřejné správy

OZNÁMENÍ; Česká spořitelna, a.s. DIE ERSTE österreichische Spar-Casse Anteilsverwaltungssparkasse spořitelní holdingová společnost založená podle právního řádu Rakouské republiky, se sídlem Graben 21, A-1010 Vídeň, (dále jen «Navrhovatel») tímto činí v souladu s § 183b zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen «obchodní zákoník») povinnou nabídku převzetí majitelům kmenových akcií, ISIN CZ0008023801, (dále jen «Kmenové akcie») a prioritních akcií, ISIN CZ0008023736, (dále jen «Prioritní akcie» a společně s Kmenovými akciemi dále jen «Akcie») České spořitelny, a.s. Sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62 IČO: 45244782 (dále jen «Společnost»), za kupní cenu 372,40 Kč za jednu Kmenovou akcii a za kupní cenu 177,- Kč za jednu Prioritní akcii. 1. Navrhovatel zmocnil společnost Patria Finance, a.s., se sídlem Škrétova 12, č. p. 490, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČ 60197226, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 2583 (dále jen «Zmocněnec»), k zabezpečení realizace této nabídky převzetí (dále jen « Povinná nabídka»). 2. Kmenové akcie jsou vydány v zaknihované podobě, ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 100 Kč na jednu Kmenovou akcii, a jsou registrované. Prioritní akcie jsou vydány v zaknihované podobě, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 100 Kč na jednu Prioritní akcii. Prioritní akcie nejsou registrované. Podle ustanovení § 183c odst. 1 obchodního zákoníku se pro účely Povinné nabídky považují Prioritní akcie za neomezeně převoditelné. 3. Ke dni 28. května 2002 má Navrhovatel přímou majetkovou účast ve Společnosti ve výši 32,6 % základního kapitálu a přímý podíl na hlasovacích právech ve Společnosti ve výši 35,2 %. Podle ustanovení § 66b odst. 2 písm. a) obchodního zákoníku je Navrhovatel považován za osobu jednající ve shodě s Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, společností se sídlem Graben 21, 1010 Vídeň, Rakouská republika (dále jen «Erste»), která je ve vztahu k Navrhovateli považována za ovládanou osobu podle ustanovení § 66a odst. 5 obchodního zákoníku. Ke dni 28. května 2002 činí úhrnný podíl Navrhovatele a Erste ve Společnosti 84,9 % základního kapitálu Společnosti a jejich společný podíl na hlasovacích právech ve Společnosti činí 91,7 %. Ke dni 28. května 2002 nemá Erste ani Navrhovatel v majetku žádnou Prioritní akcii. 4.Tato Povinná nabídka je činěna za účelem splnění povinnosti Navrhovatele a Erste učinit nabídku převzetí všem majitelům účastnických cenných papírů Společnosti podle ustanovení § 183b obchodního zákoníku, která uvedeným osobám vznikla v důsledku nabytí společného podílu na účastnických cenných papírech Společnosti ve výši překračující hranici dvou třetin (tato hranice byla překročena dne 23. dubna 2002) a následně pak tří čtvrtin hlasovacích práv (tato hranice byla překročena dne 13. května 2002). 5. Navrhovatel nepředpokládá, že Povinná nabídka povede k jakýmkoli významným změnám v současné nebo plánované podnikatelské činnosti Společnosti nebo že bude mít podstatný negativní vliv na zaměstnance nebo členy orgánů Společnosti. 6. Přiměřenost kupní ceny Kmenových akcií byla doložena znaleckým posudkem č. 221/2002 zpracovaným Ing. Milanem Vodičkou, CSc., soudním znalcem, bytem Lečkova 1518, Praha 4 (dále jen «Znalec»). Znalec dospěl k závěru, že přiměřená cena jedné Kmenové akcie pro účely této Povinné nabídky činí přibližně 357 Kč. Přiměřená cena za Kmenovou akcii byla Znalcem určena na základě (i) metody diskontovaných peněžních toků k (a) 24. dubnu 2002 a (b) k 14. květnu 2002, přičemž ze zjištěných hodnot k uvedeným datům bylo pro účely stanovení přiměřené ceny přihlédnuto pouze k té hodnotě, která byla vyšší, a (ii) metody výpočtu váženého průměru z cen, za něž byly uskutečněny obchody s Kmenovými akciemi v obdobích (a) šesti měsíců končícího dnem 23. dubna 2002 (včetně tohoto dne), a (b) šesti měsíců končícího dnem 13. května 2002 (včetně tohoto dne), přičemž ze zjištěných hodnot vážených průměrů za uvedená období bylo pro účely stanovení ceny přihlédnuto pouze k té hodnotě, která byla vyšší. Pro účely stanovení přiměřené ceny byla Znalcem metodě diskontovaných peněžních toků přiřazena váha 60% a metodě váženého průměru váha 40%. Znalecký posudek je k dispozici k nahlédnutí v sídle Navrhovatele a Zmocněnce a v kopii je na vyžádání k dispozici zájemcům. Na základě metody diskontovaných peněžních toků byla ke dni 24. dubna 2002 určena cena 363,44 Kč a ke dni 14. května 2002 cena 365,44. Vážený průměr z cen, za něž byly uskutečněny obchody s Kmenovými akciemi (a) v období šesti měsíců končícího dnem 23. dubna 2002 (včetně tohoto dne), je 337 Kč a (b) v období šesti měsíců končícího dnem 13. května 2002, je 345,46 Kč. Prémiová cena (ve smyslu ustanovení § 183c odst. 3 obchodního zákoníku) dosažená během obou uvedených období činí 392,50 Kč. Výše kupní ceny Kmenových akcií byla stanovena Navrhovatelem v souladu s ustanovením § 183c odst. 3 obchodního zákoníku a převyšuje cenu, která byla stanovena Znalcem jako přiměřená cena. Přiměřenost kupní ceny Prioritních akcií byla doložena znaleckým posudkem č. 222/2002 zpracovaným Znalcem. Znalec dospěl k závěru, že přiměřená cena jedné Prioritní akcie pro účely této Povinné nabídky činí 177 Kč. Přiměřená cena za Prioritní akcii byla Znalcem určena na základě (i) metody diskontovaných peněžních toků (a) k 24. dubnu 2002 a (b) k 14. květnu 2002, přičemž ze zjištěných hodnot k uvedeným datům bylo pro účely stanovení ceny přihlédnuto pouze k té hodnotě, která byla vyšší, a (ii) metody obchodního diskontu, tj. metody, kdy je ve srovnání s přiměřenou cenou Kmenových akcií, kterou stanovil Znalec, uplatňován diskont zohledňující absenci hlasovacích práv a omezenou převoditelnost, přičemž oběma metodám byla přiřazena stejná váha. Na základě metody diskontovaných peněžních toků byla ke dni 24. dubna 2002 určena cena 156,50 Kč a ke dni 14. května 2002 cena 157,30 Kč. Na základě metody obchodního diskontu byla stanovena cena 196,35 Kč. Znalecký posudek je k dispozici k nahlédnutí v sídle Navrhovatele a Zmocněnce a v kopii je na vyžádání k dispozici zájemcům. Výše kupní ceny Prioritních akcií byla stanovena Navrhovatelem v souladu s ustanovením § 183c odst. 3 obchodního zákoníku a je rovna ceně, která byla stanovena Znalcem jako přiměřená cena. 7. Kupní cena za Akcie nabyté Navrhovatelem na základě této Povinné nabídky bude financována prostřednictvím bankovních úvěrů. Navrhovatel získal od skupiny několika finančních institucí přísliby zajišťující poskytnutí dostatečných prostředků ke splnění závazků Navrhovatele vyplývajících z této Povinné nabídky. 8. Tato Povinná nabídka je závazná od okamžiku jejího uveřejnění v Hospodářských novinách do [10. července 2002] (dále jen «Doba závaznosti»). 9. Každý, kdo vlastní Akcie a má zájem přijmout tuto Povinnou nabídku, (dále jen «Zájemce») oznámí přijetí Povinné nabídky během Doby závaznosti Navrhovateli způsobem stanoveným v bodu 10 nebo 11, jde-li o Kmenové akcie, anebo způsobem stanoveným v bodu 12, jde-li o Prioritní akcie. 10. Zájemce o prodej Kmenových akcií může oznámit přijetí Povinné nabídky tím, že za níže uvedených podmínek podá řádně vyplněný pokyn k přijetí veřejného návrhu smlouvy k nabídce převzetí Kmenových akcií (dále jen «Pokyn») prostřednictvím veřejného trhu cenných papírů organizovaného společností RM-SYSTÉM, a.s. (dále jen «RM-S»), a to nejpozději do konce provozní doby RM-S v poslední den Doby závaznosti. Při podání Pokynu je nutné uvést registrační číslo Zmocněnce «68410016-3», ISIN «CZ0008023801», počet prodávaných Kmenových akcií, cenu za jednu Kmenovou akcii «372,40 Kč» a způsob úhrady kupní ceny. Pokyn musí být vyplněn a podán v souladu s Tržním řádem a ostatními předpisy RM-S. Navrhovatel i Zájemce hradí své náklady vzniklé v souvislosti s podáním a uspokojením Pokynu podle platného sazebníku RM-S. Nesprávně podaný nebo neúplný Pokyn není platným oznámením o přijetí Povinné nabídky a z tohoto důvodu nebude Navrhovatelem zohledněn. Smlouva o koupi Kmenových akcií na základě Povinné nabídky je uzavřena v 00.00:01 hodin SELČ následující provozní den RM-S po přijetí Pokynu v souladu s Tržním řádem RM-S. K převodu Kmenových akcií a platbě kupní ceny dojde po uzavření smlouvy v souladu s platným Tržním řádem RM-S a pravidly RM-S, do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy. 11. Zájemce o prodej Kmenových akcií může namísto způsobu uvedeného v bodu 10 oznámit přijetí Povinné nabídky písemným oznámením o přijetí Povinné nabídky doručeným na adresu Zmocněnce (Patria Finance, a.s., Škrétova 12, 120 00 Praha 2), a to nejpozději do 17.00 hodin SELČ posledního dne Doby závaznosti (dále jen «Oznámení»). Oznámení musí obsahovat alespoň (a) obchodní firmu nebo jméno Zájemce, (b) rodné číslo nebo číslo cestovního pasu Zájemce v případě fyzické osoby, (c) adresu sídla nebo bydliště Zájemce, (d) počet a ISIN Kmenových akcí, jichž se přijetí Povinné nabídky týká, (e) obchodní firmu a sídlo člena UNIVYC, a.s. (dále jen «UNIVYC»), který bude zastupovat Zájemce v souvislosti s vypořádáním převodu Kmenových akcií a úhradou kupní ceny, (f) čísla telefonu a faxu, (g) označení kontaktní osoby v případě právnické osoby. Smlouva o koupi Kmenových akcií je uzavřena doručením Oznámení Zmocněnci. Přijetí Povinné nabídky lze odvolat písemným oznámením doručeným Zmocněnci nejpozději do okamžiku doručení Oznámení Zmocněnci. K převodu Kmenových akcií a úhradě kupní ceny dojde prostřednictvím UNIVYC formou úplatného převodu akcií mezi Zmocněncem a Zájemcem nebo členem UNIVYC zastupujícího Zájemce v souladu s příslušnými předpisy UNIVYC v 5. pracovní den od uzavření smlouvy; pro odstranění pochybností se úhradou kupní ceny pro tyto účely rozumí předání řádného příkazu k úhradě příslušnému peněžnímu ústavu. Nesprávné nebo neúplné Oznámení není platným oznámením o přijetí Povinné nabídky a z tohoto důvodu nebude Navrhovatelem zohledněno. 12. Zájemce o prodej Prioritních akcií může přijmout tuto Povinnou nabídku písemným oznámením o přijetí Povinné nabídky ve formě doporučeného dopisu doručeného na adresu Patria Finance, a.s., Škrétova 12, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, nejpozději do 17.00 hod. SELČ posledního dne Doby závaznosti (dále jen «Oznámení o prodeji prioritních akcií»). Oznámení o prodeji prioritních akcií musí obsahovat alespoň (a) název Zájemce, (b) adresa sídla, (c) počet a ISIN Prioritních akcií, jichž se přijetí Povinné nabídky týká, (d) IČ a určení kontaktní osoby, (e) telefon a fax, (f) označení banky a číslo bankovního účtu určeného pro platbu kupní ceny. Součástí Oznámení o prodeji prioritních akcií musí být plná moc s úředně ověřeným podpisem, opravňující Zmocněnce (Patria Finance, a.s.) k zastupování Zájemce při převodu Prioritních akcií ve Středisku cenných papírů (dále jen «SCP»). Nedílnou součástí plné moci musí být úředně ověřený doklad o přidělení IČ Zájemci, úředně ověřené doklady dokládající oprávnění příslušné osoby, která jménem Zájemce Povinnou nabídku přijala, (např. úředně ověřené potvrzení o zvolení starosty) a úředně ověřené doklady dokládající, že přijetí Povinné nabídky bylo řádně schváleno příslušnými orgány Zájemce (např. zápis ze zasedání zastupitelstva, který obsahuje souhlas s uzavřením smlouvy). Smlouva o koupi Prioritních akcií je uzavřena doručením Oznámení o prodeji prioritních akcií Zmocněnci. K převodu Prioritních akcií dojde registrací převodu Prioritních akcií v SCP na základě příkazu k registraci převodu Prioritních akcií nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení Oznámení o prodeji prioritních akcií Zmocněnci. K platbě kupní ceny za převedené Prioritní akcie dojde nejpozději do 5 pracovních dnů od převodu Prioritních akcií v SCP. Nesprávné nebo neúplné Oznámení o prodeji prioritních akcií (zahrnující též případ chybějící nebo vadné plné moci či jiných vad požadovaných příloh) není platným oznámením o přijetí Povinné nabídky, a z tohoto důvodu nebude Navrhovatelem zohledněno. 13. Podle § 183a odst. 8 obchodního zákoníku je každý, kdo Povinnou nabídku přijal, oprávněn od smlouvy o koupi Akcií (dále jen «Smlouva») odstoupit s tím, že písemné oznámení o odstoupení musí být doručeno doporučeným dopisem na adresu Zmocněnce (Patria Finance, a.s., Škrétova 12, 120 00 Praha 2), a to nejpozději do 17.00 hodin SELČ posledního dne Doby závaznosti. Oznámení o odstoupení musí obsahovat alespoň (a) obchodní firmu nebo jméno Zájemce, (b) rodné číslo nebo číslo cestovního pasu Zájemce v případě fyzické osoby, (c) adresu sídla nebo bydliště Zájemce, (d) počet a ISIN Akcií, jichž se Smlouva týká, (e) označení kontaktní osoby v případě právnické osoby a (f) čísla telefonu a faxu. Pokud byla dotčená smlouva uzavřena prostřednictvím RM-S, musí oznámení o odstoupení obsahovat též Zájemcovo registrační číslo RM-S. Pokud došlo k uzavření Smlouvy doručením Oznámení, musí oznámení o odstoupení obsahovat též obchodní firmu, sídlo člena UNIVYC, který bude zastupovat Zájemce v souvislosti se zpětným vypořádáním převodu Akcií a úhradou kupní ceny prostřednictvím UNIVYC. Podpis na oznámení o odstoupení musí být úředně ověřen. V případě odstoupení od Smlouvy je každá smluvní strana povinna bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne doručení odstoupení od Smlouvy, vrátit druhé smluvní straně veškeré plnění přijaté na základě Smlouvy. Zájemce je povinen příslušnou částku kupní ceny uhradit navýšenou o úroky z této částky za dobu ode dne úhrady kupní ceny Zájemci do dne, kdy je Zájemcem vrácena plná výše této úhrady, a to ve výši 5 % p.a. za jakékoli období předcházející 5. pracovní den po dni doručení odstoupení od Smlouvy a 15 % p.a. za jakékoli období od tohoto data (včetně); Zájemce však nebude povinen platit uvedené úroky, pokud k odstoupení od Smlouvy dojde poté, kdy jakákoli osoba učiní řádnou konkurenční nabídku převzetí ve smyslu ustanovení § 183f obchodního zákoníku ve vztahu k příslušným Akciím. V případě odstoupení od Smlouvy týkající se Prioritních akcií není Navrhovatel povinen vrátit příslušné Prioritní akcie do doby, než Zájemce vrátí Navrhovateli příslušnou částku kupní ceny spolu s výše uvedenými úroky. 14. Pokud dojde k uzavření Smlouvy, jejímž předmětem budou Akcie (a) s nimiž nejsou spojena všechna samostatně převoditelná práva (jak jsou definována v § 156a obchodního zákoníku) jakož i všechna další práva podle českých právních předpisů, (b) ke kterým bylo zřízeno zástavní, zadržovací, opční nebo jiné právo třetích osob jakékoliv povahy, nebo (c) které mají jiné právní či faktické vady, je Navrhovatel oprávněn od takové Smlouvy odstoupit. 15. Navrhovatel upozorňuje na skutečnost, že dne 22. května 2002 valná hromada Společnosti rozhodla o zrušení registrace Kmenových akcií. Podle ustanovení § 186a odst. 1 obchodního zákoníku je s takovou skutečností obecně spojena povinnost dané společnosti do 30 dnů ode dne rozhodnutí valné hromady učinit veřejný návrh smlouvy osobám, které byly ke dni konání valné hromady majiteli účastnických cenných papírů společnosti a pro zrušení registrace účastnických cenných papírů nehlasovaly nebo se valné hromady nezúčastnily, a to ohledně těch účastnických cenných papírů, jejichž majiteli byly ke dni konání valné hromady, a nevzdaly se práva na jejich prodej společnosti. Vzhledem k výše uvedenému Navrhovatel upozorňuje na možnost souběhu této Povinné nabídky s případným veřejným návrhem smlouvy ze strany Společnosti ohledně Kmenových akcií, a to v souvislosti s výše uvedeným rozhodnutím valné hromady Společnosti o zrušení registrace Kmenových akcií. 16. Tato Povinná nabídka byla schválena Komisí pro cenné papíry, č. j. 45/N/557/2002. Za obsah Povinné nabídky odpovídá Navrhovatel Patria Finance, a.s. neručí za jakékoliv závazky Navrhovatele, které se vztahují nebo vyplývají z této Povinné nabídky 151236-25/02

Obchodní jméno	Česká spořitelna, a.s.
Rubrika	Oznámení
IČO	45244782
Sídlo	Praha 4, Olbrachtova 1929/62
Publikováno	19. 06. 2002
Značka OV	151236-25/02

Zápis 151236-25/02