OZNÁMENÍ; Česká spořitelna, a.s.
DIE ERSTE österreichische Spar-Casse
Anteilsverwaltungssparkasse
spořitelní holdingová společnost založená podle právního řádu
Rakouské republiky,
se sídlem Graben 21, A-1010 Vídeň
(dále jen «Navrhovatel»)
tímto činí v souladu s § 183a zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších
předpisů (dále jen «obchodní zákoník») nabídku převzetí majitelům
kmenových akcií
České spořitelny, a.s.
Sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62
IČO: 45244782
(dále jen «Společnost»),
ISIN CZ0008023801
(dále jen «Akcie»)
za kupní cenu 375,- Kč
za jednu Akcii
1. Navrhovatel zmocnil společnost Patria Finance, a.s., se sídlem
Škrétova 12, č.p. 490, 120 00 Praha 2-Vinohrady, IČ 60197226, zapsanou v
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 2583
(dále jen «Zmocněnec»), k zabezpečení realizace této nabídky převzetí
(dále jen «Nabídka»).
2. Akcie jsou vydány v zaknihované podobě, ve formě na majitele, o
jmenovité hodnotě 100 Kč na jednu Akcii a jsou registrované.
3. Ke dni této Nabídky nemá Navrhovatel přímou majetkovou účast ani přímý
podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Podle ustanovení § 66b odst.
2 písm. a) obchodního zákoníku je Navrhovatel považován za osobu
jednající ve shodě s Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG,
společností se sídlem Graben 21, 1010 Vídeň, Rakouská republika (dále jen
«Erste»), která je ve vztahu k Navrhovateli považována za ovládanou osobu
podle ustanovení § 66a odst. 5 obchodního zákoníku. Ke dni 22. 3. 2002
činí úhrnný podíl Navrhovatele a Erste ve Společnosti 52,29% základního
kapitálu Společnosti a jejich společný podíl na hlasovacích právech ve
Společnosti činí 56,46%.
4. Důvodem této Nabídky je zájem Navrhovatele o zvýšení jeho vlivu ve
Společnosti (v současné době uplatňovaného prostřednictvím jeho podílu v
Erste), a tím o dosažení těsnější integrace Společnosti do finanční
skupiny Navrhovatele a možnost realizace změn v organizaci Společnosti,
které budou pro tuto integraci nezbytné. V souvislosti s tím má
Navrhovatel rovněž v úmyslu podpořit zrušení registrace Akcií
Společnosti, jakož i případné rozhodnutí Erste o podání žádosti o přijetí
akcií Erste k obchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s. Navrhovatel
nepředpokládá, že Nabídka povede k významným změnám v současné nebo
plánované podnikatelské činnosti Společnosti nebo že bude mít podstatný
negativní vliv na zaměstnance nebo členy orgánů Společnosti.
5. Kupní cena byla stanovena Navrhovatelem na základě metody
diskontovaných peněžních toků a metody výpočtu váženého průměru z cen, za
něž byly uskutečněny obchody s Akciemi v období šesti měsíců končícího
dnem 21. března 2002, s tím že (i) oběma metodám byla přiřazena stejná
váha a (ii) k výsledné hodnotě zjištěné na základě uvedených metod,
činící přibližně 311 Kč, byla Navrhovatelem připočtena prémie ve výši
přibližně 64 Kč. Vážený průměr z cen, za něž byly uskutečněny obchody s
Akciemi v období šesti měsíců končícího dnem 21. března 2002, je 309,02
Kč; během téhož období nebyl uskutečněn žádný obchod za prémiovou cenu ve
smyslu § 183c odst. 3 obchodního zákoníku. Vzhledem k tomu, že tato
Nabídka není povinnou nabídkou převzetí, přiměřenost nabízené kupní ceny
nebyla předmětem posuzování Komisí pro cenné papíry.
6. Kupní cena za Akcie nabyté Navrhovatelem na základě této Nabídky bude
financována prostřednictvím bankovních úvěrů. Navrhovatel získal od
skupiny několika finančních institucí přísliby zajišťující poskytnutí
dostatečných prostředků ke splnění závazků Navrhovatele vyplývajících z
této Nabídky.
7. Tato Nabídka je závazná od okamžiku jejího uveřejnění v Hospodářských
novinách do 10. května 2002 (dále jen «Doba závaznosti Nabídky»).
8. Každý, kdo má zájem přijmout tuto Nabídku (dále jen «Zájemce»), oznámí
přijetí Nabídky během Doby závaznosti Nabídky Navrhovateli tím, že za
níže uvedených podmínek podá řádně vyplněný pokyn k přímému prodeji Akcií
Navrhovateli (dále jen «Pokyn») prostřednictvím obchodního systému
RM-SYSTÉM, a.s. (dále jen «RM-S»).
Při podání pokynu je nutné uvést registrační číslo Zmocněnce
«68410016-3», ISIN «CZ0008023801», počet prodávaných Akcií, cenu za jednu
akcii «375 Kč» a způsob úhrady kupní ceny. Pokyn musí být vyplněn a podán
v souladu s Tržním řádem a ostatními předpisy RM-S.
Náklady spojené s podáním a uspokojením Pokynu prostřednictvím RM-S nese
Navrhovatel. Ostatní náklady (např. náklady spojené s registrací v RM-S,
s vyplacením kupní ceny v hotovosti apod.) ponese Zájemce.
Nesprávně podaný nebo neúplný Pokyn není platným oznámením o přijetí
Nabídky a z tohoto důvodu nebude Navrhovatelem zohledněn.
K uzavření smlouvy o koupi Akcií na základě Nabídky (dále jen «Smlouva»)
dojde spárováním Pokynu v obchodním systému RM-S v souladu s Tržním řádem
RM-S. K převodu Akcií a zaplacení kupní ceny na Zájemcem určený účet u
banky dojde po uzavření Smlouvy v souladu s platným Tržním řádem RM-S a
pravidly RM-S, do 5 pracovních dnů od uzavření Smlouvy.
9. Namísto výše uvedeného způsobu může Zájemce oznámit přijetí Nabídky
písemným oznámením o přijetí Nabídky doručeným na adresu Zmocněnce
(Patria Finance, a.s., Škrétova 12, 120 00 Praha 2), a to nejpozději do
16.00 hodin Středoevropského letního času («SELČ») posledního dne Doby
závaznosti Nabídky (dále jen «Oznámení»). Oznámení musí obsahovat alespoň
(a) obchodní firmu nebo jméno Zájemce, (b) rodné číslo nebo číslo
cestovního pasu Zájemce v případě fyzické osoby, (c) adresu sídla nebo
bydliště Zájemce, (d) počet Akcí, jichž se přijetí Nabídky týká, (e)
označení kontaktní osoby v případě právnické osoby, (f) čísla telefonu a
faxu, (g) obchodní firmu a sídlo člena UNIVYC, a.s. (dále jen «UNIVYC»),
který bude zastupovat Zájemce v souvislosti s vypořádáním převodu Akcií a
úhradou kupní ceny.
Smlouva je uzavřena doručením Oznámení Zmocněnci. Přijetí Nabídky lze
odvolat písemným oznámením doručeným Zmocněnci nejpozději do okamžiku
doručení Oznámení Zmocněnci. K převodu Akcií a úhradě kupní ceny dojde
prostřednictvím UNIVYC formou úplatného převodu akcií mezi Zmocněncem a
Zájemcem nebo členem UNIVYC zastupujícího Zájemce v souladu s příslušnými
předpisy UNIVYC do 5 pracovních dnů od uzavření Smlouvy.
Nesprávné nebo neúplné Oznámení není platným oznámením o přijetí Nabídky
a z tohoto důvodu nebude Navrhovatelem zohledněno.
10. Podle § 183a odst. 8 obchodního zákoníku je každý, kdo Nabídku
přijal, oprávněn od Smlouvy odstoupit s tím, že písemné oznámení o
odstoupení musí být doručeno doporučeným dopisem na adresu Zmocněnce
(Patria Finance, a.s., Škrétova 12, 120 00 Praha 2), a to nejpozději do
16.00 hodin SELČ posledního dne Doby závaznosti Nabídky. Oznámení o
odstoupení musí obsahovat alespoň (a) obchodní firmu nebo jméno Zájemce,
(b) rodné číslo nebo číslo cestovního pasu Zájemce v případě fyzické
osoby, (c) adresu sídla nebo bydliště Zájemce, (d) počet Akcí, jichž se
Smlouva týká, (e) označení kontaktní osoby v případě právnické osoby a
(f) čísla telefonu a faxu. Pokud byla dotčená Smlouva uzavřena
prostřednictvím RM-S, musí oznámení o odstoupení obsahovat též Zájemcovo
registrační číslo RM-S. Pokud došlo k uzavření Smlouvy doručením
Oznámení, musí oznámení o odstoupení obsahovat též obchodní firmu, sídlo
člena UNIVYC, který bude zastupovat Zájemce v souvislosti se zpětným
vypořádáním převodu Akcií a úhradou kupní ceny prostřednictvím UNIVYC.
Podpis na oznámení o odstoupení musí být úředně ověřen.
V případě odstoupení od Smlouvy je každá smluvní strana povinna
bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne doručení
odstoupení od Smlouvy, vrátit druhé smluvní straně veškeré plnění přijaté
na základě Smlouvy. Zájemce je povinen příslušnou částku kupní ceny
uhradit navýšenou o úroky z této částky za dobu ode dne úhrady kupní ceny
Zájemci do dne, kdy je Zájemcem vrácena plná výše této úhrady, a to ve
výši 5% p.a. za jakékoli období do 5. pracovního dne po dni doručení
odstoupení od Smlouvy a 15% p.a. za jakékoli období následující po tomto
datu; Zájemce však nebude povinen platit uvedené úroky, pokud k
odstoupení od Smlouvy dojde po té, kdy jakákoli osoba učiní řádnou
konkurenční nabídku převzetí ve smyslu ustanovení § 183f obchodního
zákoníku ve vztahu k Akciím.
11. Pokud dojde k uzavření Smlouvy, jejímž předmětem budou Akcie (a) s
nimiž nejsou spojena všechna samostatně převoditelná práva (jak jsou
definována v § 156a obchodního zákoníku), jakož i všechna další práva
podle českých právních předpisů, (b) ke kterým bylo zřízeno zástavní,
zadržovací, opční nebo jiné právo třetích osob jakékoliv povahy, nebo (c)
které mají jiné právní či faktické vady, je Navrhovatel oprávněn od
takové Smlouvy odstoupit.
12. Tato Nabídka byla schválena Komisí pro cenné papíry, č. j.
45/N/506/2002/1.
Za obsah Nabídky odpovídá Navrhovatel
Patria Finance, a.s. neručí za jakékoliv závazky Navrhovatele, které se
vztahují nebo vyplývají z této Nabídky
146565-16/02